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环保行业发展迎来黄金期 未来十年或将持续景气

2014-10-31 12:17:53  来源:百纳网  作者:阡语陌路  字体大小:
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我国现在正处于环保投入曲线与EKC曲线双升的通道之中,政策的持续加码,治理领域和投资需求的不断扩大,环保行业的发展正处于一个黄金期,未来的十年或许将会持续的高景气度,期间新兴的细分领域的投资机会将会涌现。由于环保行业具有较强的政策依赖性,我们认为环保行业的投资首先应该从政策的需求出发,同时结合市场的容量、行业所处的生命周期阶段等情况来进行综合的考虑,优先选择政策目标的明确、市场空间大、处于加速向上的细分行业,再由此进一步的寻找细分行业的龙头企业作为投资目标。建议从大气治理、水处理和固废处理三条主线寻找机遇。

政策推动 环保行业进入黄金期
我国的环保行业与宏观经济的相关性比较小,目前的发展仍然主要是靠政策的引导。环保行业还是属于比较弱的周期性行业,与宏观的经济相关性比较小,基本上是不会随着宏观经济的周期起落而有相应的变动,但是与国家的产业政策是紧密相关的。现阶段我国的环保产业的发展仍然具有很强的政策依赖性,政策是环保行业发展的主要驱动的因素。因此,必须要紧随政策才能够更好地把握住环保行业发展的趋势,并从中挖掘出潜在的投资机会。
当前,环保的政策力度不减。十八大的报告指出,要把生态文明的建设放在突出的地位,融入到经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽的中国,实现中华民族的永续发展。将生态文明建设放在突出的地位,将进一步的提升全社会对资源节约和环境保护的关注度,而建设美丽中国的愿景,将会为中国的环保产业的持续发展壮大提供源源不断的动力与支持。围绕着建设生态文明、构建美丽中国,国家在十八大前后密集出台了一系列的环保政策措施,全面推进环境治理,对环保行业支持的范围之广、力度之大是前所未有的,而预期在年内还将还会再出台一系列的重大政策,这一方面为了环保行业指明了发展的方向和重点,另一方面也为环保行业提供了强大的推动力,行业的发展进入到了黄金时期。
同时,我国现在正处于环保投入曲线与库兹涅茨曲线双升通道当中,污染的事件高发,环境形势依然十分的严峻,这与“十八大”提出的建设美丽中国的愿景相背离,环境污染治理迫在眉睫。“十二五”期间,政策密集出台,治理领域迅速拓展、需求逐步深化,环保投入力度也在不断加大,预计投入达3.4万亿,环保行业发展进入黄金期,预计未来十年将持续高景气度。
细分领域迎重大机遇
从政策的演进以及取向来看,一方面通过商业模式的创新、推行排污权等交易的制度、环境费的改税等,将会进一步的激活污染治理市场,促进环保行业的发展;另一方面,把更多的领域纳入到重点治理的范围或者死提高污染物排放的标准,并且实施严格的监管,将会为这些细分的行业带来重大的发展机遇。
首先,大气治理深入的推进,非电市场迎来了大发展。雾霾困局引发了政策的持续加码,环境“十二五”规划首次将氮氧化物纳入主要污染物约束性指标;“大气十条”发布及后续相关配套政策出台,大气污染治理全面推进。电力行业烟气处理市场呈爆发式增长,并逐步趋向成熟;在相关电价补贴政策的推动之下,火电烟气处理特许运营市场快速发展,预计未来两年潜在市场规模年均将超过1200亿元。伴随相关新排放标准的正式实施,非电行业如钢铁、水泥等烟气处理市场迅速开启,并呈现快速发展势头。我们看好火电烟气处理运营、钢铁行业脱硝等细分行业领域,建议关注烟气处理领域具备综合优势的行业龙头企业。
其次,“水十条”渐行渐近,政策利好将催生水处理行业高景气度。水污染事件、水资源短缺、饮水安全等问题持续引发关注,水污染治理政策有望再度加码。“水十条”预期于年内出台,该计划预计投入资金达2万亿元,将全面推进水污染防治。政策一旦落地,水处理市场或将迎来爆发式增长。我们看好再生水、污泥处置与工业废水处理等细分领域,建议关注受益的相关细分行业龙头企业。
再次,固废治理市场潜力巨大,政策助推行业加速发展。相对环保领域其他子行业而言,固废处理行业发展相对滞后,也因此未来发展潜力更为巨大。“十二五”期间,固废治理的政策扶持力度不断加大,行业投资持续升温,细分领域精彩纷呈,垃圾焚烧发电、危废处置、电子垃圾拆解等进入发展快车道。焚烧发电由于在垃圾无害化、资源化和减量化方面优势突出,正成为越来越多城市垃圾处置的选择,发展潜力巨大。“两高”司法解释发布及新环保法落地,执法监管及违法惩处力度加大,推动危废处置行业快速发展。而在补贴政策扶植之下,电子垃圾拆解行业发展驶入快车道。我们看好垃圾焚烧、危废处理、电子垃圾拆解等高成长的细分领域,建议关注相关细分行业龙头企业。
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